Poursuivis par les membres d’un cartel mexicain, une mère et son fils traversent la frontière qui sépare le Mexique de l’Arizona et se retrouvent sur les terres de Jim Hanson. Aigri, vieillissant, celui-ci dénonce traditionnellement les immigrés clandestins aux autorités. Mais quand la mère est tuée dans une fusillade, l’américain récalcitrant décide d’aider le jeune Miguel à fuir. Le vétéran de guerre veuf et désabusé et le garçon orphelin vont devoir traverser les États-Unis, poursuivis par des criminels et des policiers corrompus.
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Il n’a pas de nom, personne ne sait d’où il vient ni depuis quand il exerce, mais sur Eastman Island il règne sur l’économie souterraine. Tout passe par lui, y compris ces mystérieuses fioles qui envahissent les rues depuis quelques jours : un produit révolutionnaire qui transcende l’esprit de ceux qui l’inhalent. Mais d’étranges effets secondaires ne tardent pas à se manifester. La population de l’île va alors progressivement sombrer dans le chaos et l’anarchie.
Nate Foster, jeune recrue du FBI, est chargé par sa supérieure d'infiltrer en tant qu'indic un groupuscule néo-nazi. D'abord réticent, Nate comprend vite que pour mettre en confiance les membres de l'organisation, il doit devenir un des leurs... Crâne rasé, prétendument vétéran de guerre, le voilà contraint de participer aux débordements racistes et d'adhérer aux discours haineux du groupe. Tiraillé entre sa morale et les impératifs de sa mission, Nate est pris de vertiges lorsqu'il découvre que le groupe prépare une attaque terroriste sans précédent...