Dans la France du 17ème siècle, le Baron de Sigognac autorise une troupe de comédiens à venir passer la nuit dans son château. Fatigué de son existence, il décide de voyager en leur compagnie jusqu'à Paris. Quand l'un des membres de la troupe, le Capitaine Fracasse, meurt, le baron se propose pour prendre sa place.

Avril 1943. Les troupes allemandes se replient. Mario, le maire, demande à son ami Attilio, le chef de fanfare, de prendre sa place tellement les responsabilités l'effraient. Bientôt, le maire provisoire est accusé du meurtre d'un riche fasciste, tandis que le cadavre disparaît et revient plusieurs fois...

Agathe fait du stop pour se rendre à la Côte d'Azur. Sur le trajet, cette jeune fille très indépendante rencontre tout un tas de personnages...