Un jeune couple fait halte dans une auberge. Un mystérieux voyageur, dont on murmure qu'il possède un terrain entouré d'un mur, aux abords d'un cimetière, emmène le jeune homme. Sa compagne désespérée tente de le suivre à l'intérieur de cet étrange enclos, mais ne peut y trouver une ouverture. La Mort lui apparaît alors et lui promet de lui rendre son fiancé si, transportée avec lui dans trois époques différentes, elle parvient à lui sauver la vie une fois. Voilà la jeune femme projetée à Bagdad, puis à Venise sous la Renaissance et enfin en Chine, dans le palais de l'Empereur. Mais la Mort est toujours victorieuse. La Faucheuse propose alors un second marché…
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Siegfried, fils du roi Siegmund de Xanten, termine son apprentissage chez le nain Mime. Il forge une magnifique épée. Désormais, il peut retourner chez lui, mais l'ambitieux jeune homme veut se rendre à Worms, capitale des Burgondes, pour conquérir la belle Kriemhild, sœur du roi Gunther.
Kriemhild n'a pas pu oublier Siegfried et son lâche assassinat par Hagen Tronje, qui reste le protégé du clan des Burgondes et s'est approprié le trésor des Niebelungen qu'il a caché dans le Rhin. Le margrave Rüdiger von Bechlarn lui apporte la demande en mariage du roi Etzel (Attila) : elle l'accepte. La voilà reine des Huns.
Daimyo Tokugawa est ambassadeur du Japon en Occident. Sa fille O-Take-San refusant de devenir prêtresse de la Grotte Sacrée comme l'exige le bonze qui dessert le culte, Tokugawa doit se faire harakiri. Sa fille s'enfuit, va avoir un enfant avec un officier de marine américaine qui l'oublie et se marie. O-Take-San se fait à son tour harakiri…