C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon magique qui rend vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un Rhinocéros jaune nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence...

La tache d'un fonctionnaire de la censure consiste a mutiler les oeuvres des autres. C'est un travail comme un autre. Mais un jour le remords l'envahit, symbolise par un personnage qu'il a jadis censure. Grand prix du festival d'Avoriaz 1992.