À 13 ans, le jeune violoniste Xiao Chun est déjà considéré comme un virtuose, pour la plus grande fierté de son père, Liu Cheng, qui décide de l'emmener à Pékin tenter sa chance dans des concours. Pour payer les leçons de son fils, Liu Cheng accumule les petits boulots et sacrifie toutes ses économies. Entre son amitié pour Lili, sa voisine, et l'affection que lui porte son père et ses professeurs, Xiao Chun devra choisir ce que sera sa vie.

En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une guerre sans merci contre Shu, le royaume du sud-ouest dirigé par l'oncle de l'empereur, Liu Bei. Liu Bei dépêche Zhuge Liang, son conseiller militaire, comme émissaire au royaume de Wu pour tenter de convaincre le roi Sun Quan d'unir ses forces aux siennes. A Wu, Zhuge Liang rencontre le vice-roi Zhou Yu. Très vite, les deux hommes deviennent amis et concluent un pacte d'alliance.

In the 1930s , a Japanese cult called The Temple of Hades was ordered to cooperate with the Japanese military to destroy China. They buy so many young children from poor family , who will be trained as a lethal killing machine and serve the Empire of Japan. One of them is Vajra , who was forced by his captors to fight for the food , and accidentally causing the death of his brother. Several years later , Vajra grown up and become one of the biggest killer in the Hades sect. Vajra escapes to China and joins Shaolin , where he receives spiritual enlightenment and determined to support China against Japan.