Une jeune fille tranquille et négligée est envoyée loin de sa famille dysfonctionnelle pour vivre avec des parents pendant l'été. Elle s'épanouit auprès d'eux, mais dans cette maison où il n'est censé y avoir aucun secret, elle en découvre un.

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !