Hellboy affronte Nimue, épouse de Merlin et Reine de Sang. Leur lutte amorcera la fin du monde, un sort que le héros devra éviter à tout prix.

Adaptation de conte de Hans Christian Andersen.

Dans ce film, la barrière incarne la frontière entre la réalité et les rêves, le modèle de l'harmonie et du bonheur. La délicate, jolie et sensible Dorotea et le calme compositeur d'âge moyen Antoni se rencontrent par hasard. Il l'accueille dans sa maison. Le célèbre compositeur tombe sous le charme de la jeune Dorothea : une jolie fille à la peau fine, bien qu'assez excentrique.