Dans un monde en décomposition, seules les tablettes de Beatifica permettent aux humains de résister aux émanations mortelles de l'air ambiant.
Vlack Saldo, chimiste de premier plan, est sur le point de découvrir un produit moins nocif.
Afin de conserver le monopole de la production du Beatifica, le Centre se lance sur la piste du savant et de ses amis.

Parti retrouver son ancien collègue quand il travaillait au Centre, Vlack Saldo et sa famille doivent impérativement traverser Dune Town.
Malheureusement pour eux, la jeune Lisa qui les accompagne a disparu dans les profondeurs inquiétantes de la cité.
Valdo se lance à sa recherche et, dans son errance, rentre en contact, sous l'influence du Prophète, avec Spiagudry et Valjean.
Moyennant la promesse d'une énorme rétribution en Beatifica, ils l'orientent dans sa quête pour aboutir dans l'antre de la Bête.
Mais cette équipée ardue est rejointe par celle de Beast Schubert et ses sbires qui garde un œil très intéressé sur la réserve de Beatifica de Saldo.

Vlack Saldo poursuit son chemin en compagnie de sa famille pour retrouver son ancien équipier, le professeur Okland.
Son véhicule étant tombé en panne et ayant été mordu par un serpent venimeux, il bénéficie de l'intervention "providentielle" de Zelda Kurovski, agent mandaté par le Centre pour épier Saldo.
Afin d'être soigné, une seule solution : le beatifica et gagner au plus vite Isaomi pour solliciter l'aide de l'Etranger.
En parallèle, Beast Schubert qui se remet péniblement de ses mésaventures à Dune Town est trahi par ses acolytes.
Ceux-ci décident de fondre sur Isaomi dans l'intention d'en découdre avec Saldo et glaner un maximum de beatifica.