Deux marins, amis et bagarreurs qui une fois arrivés dans un port aiment fréquenter les bars et charmer les filles locales. Lors d'une escale à Marseille, Spike tombe sous le charme d'une foraine, Mademoiselle Godiva, qui ne s'intéresse à lui que pour son argent.

Harry est un jeune garçon rêveur surprotégé par sa mère : elle l'habille encore avec des pantalons courts, comme un enfant. Lorsqu'elle lui offre des pantalons longs, il se croit devenir adulte. Il s'éprend alors d'une trafiquante de drogue qui va le conduire dans de folles aventures.

La mère d'Oliver, un paria sans le sou, est morte en lui donnant naissance. Oliver est élevé dans une maison de travail, puis apprenti chez un entrepreneur de pompes funèbres indifférent, et est finalement pris en charge par une bande de voleurs qui se lient d'amitié avec lui. Pendant tout ce temps, les secrets de l'histoire de la famille d'Oliver attendent d'être révélés.