Le film commence sur l’abdication de 1814 de l'empereur Napoléon Bonaparte, après la campagne de France de 1814 et à la restauration de la monarchie française du roi Louis XVIII entre 1814 et 1824. Il retrace ensuite les Cent-Jours, la bataille de Waterloo de 1815 et l’affrontement entre les deux commandants en chef, le duc de Wellington et l'empereur Napoléon Ier à Waterloo en Belgique.

Une bande de trafiquants, dirigée par un chef mystérieux, sévit dans un port du littoral sud. Un de ses membres, le dénommé Graf, participe à une croisière à l’étranger pour récupérer des diamants et les faire rentrer en Russie. Sur le bateau, il fait la connaissance de Semion, un paisible fonctionnaire. Graf doit remplir sa mission coûte que coûte (le chef ne plaisante pas) et Semion est embarqué malgré lui dans une série de mésaventures.

Au Moyen Âge, en Europe occidentale, les envahisseurs menés par le perfide et cruel duc de Malikorne, s'emparent de la cité libre des Maîtres artisans et imposent une impitoyable dictature, réduisant ses habitants en esclavage. Seul une poignée de défenseurs parvient à s'échapper et trouve refuge dans la forêt voisine. Karakol, le balayeur bossu et amoureux transi de Veronika la belle couturière, organise la résistance pour libérer la cité du joug de ses oppresseurs...

En 1941, l'Allemagne nazie envahit l'URSS et atteint rapidement Léningrad. Un long siège s'ensuit, dans lequel la Wehrmacht ne ménage pas la population civile. Condamnés à réagir ou à mourir, des habitants décident de bâtir une ligne de chemin de fer reliant la ville aux territoires encore sous contrôle soviétique. Mais pour cela, il faut enjamber la Neva et le lac Ladoga sur une fine bande de glace constamment sous le feu de l'ennemi. Masha Yablochkina, une étudiante, prend part au chantier.

Étrange planète, étranges tribus, étrange civilisation... Les mammifères modernes côtoient les dinosaures, les oiseaux côtoient les ptérodactyles, les tribus de l'âge de la pierre taillée possèdent des épées d'acier... Un groupe de scientifiques a été envoyé sur cette lointaine planète pour découvrir les raisons de ces anachronismes. Mais contrairement aux instructions reçues, plusieurs de leurs membres sont entrés en contact avec les autochtones et ont pris sous leur protection la tribu des «pacifiques guerriers» du clan de Loup-Blanc dirigée par la fougueuse Bieliegouri. Un inspecteur est envoyé sur place pour rappeler à l'ordre les membres de l'expédition et résoudre ces énigmes.

Ludmilla, la fille du prince de Kiev, est enlevée des bras de Rouslan en pleines noces. Puisque Rouslan n'a pas pu protéger sa fiancée, elle sera la femme de celui qui la ramènera sous le toit paternel. Telle est la décision du prince de Kiev. Trois preux s'en vont ainsi a la recherche de la belle.