A la poursuite des pilleurs de train, les trois frères Barton, le ‘policier du rail' Luke Smith, surnommé ‘Whispering Smith' pour la manière qu'il a de s'exprimer toujours calmement, tombe dans un de leurs traquenards. Luke en réchappe, est obligé d'abattre son cheval, mais retrouve rapidement les bandits qui viennent d'assassiner un télégraphiste. Les Barton tentent un nouveau pillage du train dans lequel est monté Luke ; ce dernier réussit à en mettre deux hors de combat mais, blessé, laisse s'échapper Blake. Amené à Medicine Bend pour y être soigné, Luke se retrouve au foyer de son ami d'enfance, Murray Sinclair. Il y revoit son amour de jeunesse, celle qui est désormais l'épouse de Murray, la douce Marian. Il ne souhaitait pas revenir dans cette ville à cause de sa présence mais, maintenant que le voilà sur place et soupçonnant l'éleveur Barney Rebstock de cacher Barton, il décide de mener à bien sa mission...

En 1585. Le roi Philippe II d'Espagne et son Invincible Armada préparent l'invasion de l'Angleterre, tandis qu'à Londres, la reine Elizabeth est traîtreusement conseillée par lord Wolfingham qui est, en réalité, vendu à la cause espagnole. Geoffrey Thorpe, l'un des plus impétueux corsaires de la flotte britannique, arraisonne un navire espagnol à bord duquel se trouvent don José de Córdoba, l'ambassadeur d'Espagne, et sa nièce, doña Maria. Thorpe propose à Elizabeth d'intercepter une expédition espagnole chargée d'or. L'état des finances de l'Angleterre pousse la reine à accepter, à la condition qu'elle ne soit jamais citée comme instigatrice de l'opération...

En 1939, dans le nord de l'Ontario (Canada), Johnny Dutton, 'Tiny' Murphy, 'Blimp' Lebec et 'Scrounger' Harris, pilotes dans l'aviation civile, gagnent leur vie en effectuant des vols commerciaux régionaux avec leurs petits appareils. Survient un nouveau pilote, Brian MacLean, qui est d'abord leur concurrent avant de s'associer avec eux. Mais lorsque Brian épouse Emily Foster, la jeune fiancée de Johnny, ce dernier choisit de disparaître. En 1940, avec le début de la Seconde Guerre mondiale, 'Tiny', 'Blimp', 'Scrounger' et Brian s'enrôlent volontairement dans la Royal Canadian Air Force, où ils sont affectés à des postes d'instructeurs, en raison de leur âge. Sur la base aérienne d'entraînement, ils font la connaissance de leur supérieur hiérarchique, qui n'est autre que Johnny...