Le jeune Ikal et sa famille vivent dans un train qui traverse le pays. Tomás, son père, construisant et réparant les voies ferrées, ils ne restent jamais bien longtemps au même endroit. Lors de leur dernier arrêt, Ikal rencontre Chico, un garçon rebelle qu'il admire, Valeria, une fille intelligente qui sera son premier amour, Tuerto, un autre garçon dont la famille vit aussi du rail, et Quetzal, un cabot qui ne le quittera plus. Les quatre amis suivent la classe de Georgina, une enseignante dévouée qui fait le maximum pour ses élèves avec le peu qu'elle a. Ensemble, ils vont aider Ikal à trouver un sentiment d'appartenance pour la première fois de sa vie...

À la suite d'un drame familial, Fenix, petit mime d'un cirque de Mexico, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Huit ans plus tard, il retrouve sa mère. Le cirque n'existant plus, ils errent dans la ville, représentant une pantomime qui se prolonge tragiquement dans leur vie quotidienne, pour le grand malheur de Fenix.

1943, une unité de pilotes d'élite féminine est enrôlée pour livrer une arme secrète vers une base américaine du Pacifique. Elle est attaquée par des ptérosaures, de gigantesques reptiles préhistoriques volants...

William Walker entre au Nicaragua à la tête de quelques aventuriers, pour fomenter un coup d'État, mandaté par un multi-millionnaire américain. Basé sur des idéaux républicains, l'aventurier s'enfonce vite dans la tyrannie...

Mexico. Trois adolescents des quartiers pauvres pénètrent dans l'enceinte de La Zona, une cité résidentielle aisée, entourée de murs et protégée par un service de sécurité privé. Ils s'introduisent dans l'une des maisons, mais le cambriolage tourne mal. Plutôt que de prévenir les autorités, les résidents décident de se faire justice eux-mêmes. Une chasse à l'homme sans pitié commence...

La triste et baroque histoire de la candide Erendira, prostituée par sa grand-mere severe et diabolique. Une fable cruelle et flamboyante du fameux auteur de "Cent ans de solitude".