La famille Birdwell vit dans l'Indiana en 1862, alors que la guerre de Sécession fait rage. Jess, son épouse Eliza et leurs trois enfants (Mathilde, Josh et Nicolas), sont quakers. En tant que quakers, ils ont interdiction de recourir à toute forme de violence (physique ou verbale) alors qu'ils sont en pleine guerre de Sécession. Il se doivent d'aimer leur prochain, de le tutoyer et s'opposent à l'esclavage. Leur religion leur interdit également la musique, la danse et les jeux d'argent. La foire de la ville est le lieu des choix et des tentations : Jess converse avec un musicien, tandis que Mathilde danse avec Gard, un soldat méthodiste. Quant à leur fils Josh, il est provoqué par des adolescents mais refuse de se battre. Nicolas le plus jeune prend part à un jeu d'argent. Très séduisant, Josh a beaucoup de succès auprès des trois filles de la veuve Hudspeth. Quand l'arrivée des sudistes est annoncée, Gard doit partir combattre mais promet à Mathilde de l'épouser à son retour...
Joel Fluellen
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Charlie est un blouson noir quelque peu agressif qui ne se déplace qu'à moto. Un soir, il est renversé par un automobiliste irascible. Il est recueilli par une famille de forains dont l'affaire n'est guère florissante et qui lui proposent de travailler avec eux. Maggie Morgan, la seconde femme de Joe, est bien séduisante et Cathy, sa fille, gracieuse à souhait. Charlie accepte leur proposition. Sa bonne humeur, son savoir-faire et ses chansons attirent bientôt un public nombreux et le parc d'attractions remonte la pente. Pourtant, lassé par les rebuffades de Cathy, Charlie quitte ceux qui l'ont engagé pour travailler chez un forain concurrent...
Sam, publiciste, reussit a obtenir le budget d'un client grace a la confiance qu'il inspire a celui-ci par le calme de sa vie de couple. Mais l'arrivee de Janet, une amie d'enfance de sa femme qui a besoin de lui pour le faire passer pour son mari et toucher un heritage, va plonger la vie du pauvre Sam dans un desordre complet.
À New York, Lora Meredith, jeune mère célibataire d’une fillette, Susie, veut se lancer dans la carrière d’actrice mais a du mal à joindre les deux bouts. Elle fait la rencontre d’Annie Johnson, une femme noire sans-abri, également seule dans la vie avec sa fille métisse, Sarah Jane. Les deux femmes sympathisent et Lora accueille les Johnson chez elle. Annie s'occupe de la maison pendant que Lora cherche du travail. Les années passent et Lora devient une star accomplie, sacrifiant sa vie personnelle à sa carrière. Susie et Sarah Jane ont grandi ensemble, élevées par la fidèle Annie toujours présente. Mais Sarah Jane, devenue adolescente, rejette sa mère en raison de sa couleur de peau.
1942 : Détroit de Bungo. Le sous-marin du commandant Richardson est détruit par l'Akikaze, un destroyer japonais. Seul, Richardson et quelques membres de son équipage survivent. L'année suivante, à Pearl Harbor, le commandant reçoit la charge d'un autre submersible baptisé le Nerka. Mais il se heurte à l'hostilité du lieutenant Jim Bledsoe, le second, qui espérait obtenir le poste de commandant du bateau. Richardson veut affronter l'Akikaze et entraîne ses hommes dans sa vengeance.
Bill et Arnie Judlow sont frères jumeaux. Marié à Ruth, Arnie, un ancien boxeur professionnel, tue un homme par jalousie et se retrouve emprisonné à la prison d'État de San Quentin. Son frère et sa femme vont s'unir pour l'aider à s'évader. Dans leurs préparatifs, ils sont repérés par un voisin qui travaille à la prison, Henry Nova, ce qui va compliquer leurs plans.
Une fusée d'essai contenant des expériences scientifiques et transportant un nid de guêpes s'écrase dans la jungle africaine. Le rayonnement spatial qui a infecté les insectes provoque leur mutation et la création d'une ruche grande comme une maison. Ces affreuses créatures, qui ont développé un appétit certain pour la chair humaine, débutent leur migration à travers le continent. Une expédition de scientifiques est envoyée sur place pour enquêter sur d'étranges évènements et les disparitions d'indigènes…
Kit Madden est une romancière, témoin de l'adaptation cinématographique de son roman le plus populaire. Afin de travailler à l'adaptation de son ouvrage à l'écran, elle effectue le voyage de New York à Hollywood en train. Au cours de son périple, elle fait la connaissance de Rusty et Dink, deux marines américains et va succomber au charme de l'un de ces deux hommes...
En 1913, à Reno, dans le Nevada. Le boxeur noir Jack Johnson est sacré champion du monde des poids lourds. Son ascension, sa popularité et surtout la couleur de sa peau suscitent la haine des Blancs, tandis que ses frères de couleur lui reprochent son arrivisme et ses amours « douteuses »…