Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro dans les années soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez malin pour ne pas se contenter d'un travail sous payé. Il grandit dans un environnement violent, mais tente de voir la réalité autrement, avec l'oeil d'un artiste. Il rêve de devenir photographe professionnel. Petit Dé, un enfant de onze ans, emménage dans la Cité. Il souhaite pour sa part devenir le plus grand criminel de Rio et commence son apprentissage en rendant de menus services à la pègre locale. Il admire Tignasse et son gang, qui arraisonnent les camions et cambriolent à tout va. Tignasse donne à Petit Dé l'occasion de commettre un meurtre, le premier d'une longue série...

Dans ce film biographique, José Aldo, élevé à la dure et né pour se battre, fait face à ses propres démons alors qu'il se hisse au rang de champion des arts martiaux.

Laranjinha et Acerola vont bientôt avoir 18 ans. Ils ont grandi ensemble dans les favelas de Rio de Janeiro. Acerola est marié et a un fils de deux ans dont il doit s'occuper. Habitué à sa liberté, il se sent prisonnier et vit sa paternité comme un fardeau. Pour Laranjinha, le problème n'est pas d'être père, mais de ne jamais en avoir eu. Bien décidé à retrouver son géniteur, il commence à fouiller dans son passé. Alors que les deux amis se débattent avec les premières épreuves de l'âge adulte, ils sont entraînés malgré eux dans les guerres intestines que se livrent les trafiquants de drogue et les bandes locales...

Le roi Silas Benjamin gouverne avec fermeté et sagesse le royaume de Gilboa. Au cœur de cette monarchie moderne et pourtant absolue, des complots se trament dans l'ombre, des complots dont la cupidité et le pouvoir sont les puissants moteurs. Au milieu du bruit feutré des amours interdites et du danger des alliances secrètes se lève, bien malgré lui, un jeune héros qui va faire revivre le mythe de David contre Goliath, et changer l'histoire de Gilboa...