La peu attirante Georgy est fille de domestiques. Elle rejette l'amour du patron de ses parents et préféré faire les 400 coups avec son amie Mérédith. Quand cette dernière accouche d'un enfant qu'elle refuse de garder, Georgy s'adonne aux soins du bébé et devient la maîtresse du père, qui la quitte bientôt...

Durant son voyage, Travis apprend qu'il lui faut renoncer à ses principes afin de réussir mais qu'à la différence des autres personnages qu'il croise, il doit conserver un certain détachement pour mettre de la distance entre lui et les maux du monde : c'est pour cela que ce film est souvent considéré comme une réécriture du Candide de Voltaire. Dans le film, Travis devient successivement vendeur de café (il travaille pour Imperial Coffee dans le Nord-Est de l'Angleterre et l'Écosse), victime de torture dans un établissement gouvernemental et cobaye pour la recherche médicale sous la supervision du Dr Millar.

Richard Cœur de Lion a laissé son royaume à son frère le prince Jean, pour partir en croisade.Le prince Jean a mandaté un nouveau shérif, celui de Nottingham, pour faire appliquer les nouvelles lois qu'il a promues. Le royaume subit la dictature du prince et croule sous les taxes. Lors d'un tournoi de tir à l'arc, les hommes du shérif assassinent le père du jeune Robin des bois. Il s'enfuit dans la forêt et, rejoint par d'autres personnes s'apposant au prince Jean, il crée la bande des Joyeux Compagnons. Parmi eux se trouve Petit Jean et le Frère Tuck, tous loyaux envers Richard Cœur de Lion .