Détenu dans une ferme pénitentiaire, le gangster Ralph Cotter (James Cagney) organise avec Carleton (Neville Brand) leurs évasions, et ce avec la complicité de la sœur de Carleton, Holiday (Barbara Payton) et d'un autre malfrat, Jinx (Steve Brodie), qui a emprunté une voiture à Manson (Rhys Williams), un garagiste.Pendant l'évasion, Cotter tue Carleton. Il force Holiday et Jinx à participer au braquage d'un supermarché puis malmène Mason lors du retour de la voiture. Ce dernier le dénonce à la police. Au lieu de l'arrêter, l'inspecteur Weber (Ward Bond) et le lieutenant Reece (Barton MacLane) lui vole le butin de son braquage. Cotter imagine alors un moyen de se venger.

Une nuit, un petit garçon David McLean est réveillé par une soucoupe volante qui atterrit derrière sa maison et se dissimule dans une dune. Son père, savant réputé, s'approche et est happé à l'intérieur de l'engin. Il en ressort, transformé en une sorte d'automate docile par un relais implanté dans son cerveau. Sa mère ne tarde pas à suivre le même chemin, puis son ami la petite Nancy, de même que le chef de la police. Personne ne croit l'enfant lorsqu'il raconte ce qui s'est passé...

In the 1850s, in a logging town on the Mississippi River, a conflict between the people of a mill town and the lumberjacks who work downriver. Romance and deceit are catalyzed by the arrival of the gambling river boat, River Lady, owned by the beautiful Sequin. Bauvais, a representative of the local lumber syndicate and Sequin's business partner, is trying to convince H.L. Morrison, the mill owner, to sell his business.