Sejong, roi de Joseon, vit dans la terreur et sous le joug de son père Taejong, qui tue indifféremment les membres de sa famille et ses ennemis. Kang Chae-Yoon, qui enquête sur une série de meurtres politiques, se retrouve pris dans un grand complot.
Han Suk-kyu
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Dans les années 1980, pendant la guerre froide entre les deux Corée, Lim Byeong-ho, un agent secret du contre-espionnage Nord Coréen, se réfugie en Corée du Sud. Il devient un agent double, travaillant au sein de l'agence nationale de la sécurité Sud Coréenne tout en donnant des informations secrètes aux services de renseignements Nord Coréens. Un jour, lors d'une mission, il doit rentrer en contact avec un certain DJ...
Ryu, un agent des services secrets de la Corée du Sud, enquête sur une conspiration terroriste organisée par des activistes de la Corée du Nord. Celle-ci souhaiterait déclencher une guerre en faisant exploser une bombe au stade de Séoul pendant que les Présidents des deux pays assisteront à un match opposant le Nord au Sud.
Berlin de nos jours. Un espion nord-coréen, se retrouve traqué par les services secrets internationaux après qu’une opération de trafic d’armes qui a mal tourné. Soupçonné par son propre pays d’être un agent double, sa femme est kidnappée pour le faire parler. L’étau se resserre, il n’a désormais plus le choix : il devra trahir les siens ou sa patrie…
Séoul 1979. Un dîner privé réunit pour une soirée le Président de la République et ses trois plus proches collaborateurs : son chef de sécurité, son secrétaire, et le directeur de la CIA coréenne, tous trois se disputant les faveurs du Président. Une chanteuse pop, starlette montante, et une autre jeune femme ont été conviées pour distraire ces messieurs... Pendant ce temps, le directeur de la CIA se prépare à assassiner le Président. Il quitte la pièce quelques instants afin d'instruire une dernière fois ses agents du déroulement des opérations.