Emilio cherche le grand amour de sa jeunesse avec l'aide de sa fille et de sa petite-fille. Renouera-t-il avec cet amour perdu avant que sa mémoire ne le trahisse ?
Antonio Valero
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L'histoire vraie de Herbert Biberman, réalisateur hollywoodien blacklisté pendant la « Chasse aux Sorcières ». Incarné par Jeff Goldblum, il se retrouve prisonnier pendant plusieurs mois. A sa sortie, soutenu par sa femme, il mettra tout en oeuvre pour réaliser un de ses plus grands films et ce malgré le boycott des grands studios.
Un jeune homme est tué à la sortie d'une boîte de nuit du port de Lisbonne. Spino, employé à la morgue, défaille en voyant son visage. Rentré chez lui, il regarde la photo où, trente ans avant, il posait avec ses parents. Une photo où se trouve aussi une jeune fille, cachée par le cadre. Dans la poche du cadavre, Spino a pris aussi une photo : le "polaroïd" d'une femme nue...