A Rome en 1939, Stephen Fermoyle est ordonné cardinal. A cette occasion, il se souvient des principales étapes de sa vie. Natif de Boston, il seconde en 1917 le responsable d'une petite paroisse. Mais l'archevêque Glennon l'envoie au fin fond du Canada, où il devient le secrétaire particulier d'un prêtre malade. Lorsque sa soeur meurt en couche, il décide de retourner à la vie laïque.

La jeune Sissi accompagne à la cour impériale d’Autriche sa mère et sa sœur aînée Hélène promise au futur empereur. Comme à son habitude Sissi profite d’un moment en solitaire pour partir en promenade au cours de laquelle elle va rencontrer sans le savoir l’héritier impérial…

Sissi est maintenant l’impératrice d’Autriche‐Hongrie. Ce qui ne va pas sans heurts puisque sa nature spontanée et enjouée se retrouve confrontée aux rigueurs dues à son rang…

Sissi est habile non seulement avec les affaires d'État, mais aussi avec Sofía, sa belle-mère conflictuelle, qui profite de toute occasion pour inventer de faux romans entre Sissi et le comte Andrassy dans le but de rompre le mariage entre l'impératrice et son fils. Aux menaces de Sofia, il faut ajouter la grave maladie pulmonaire que Sissi contracte en Hongrie et qui la conduira en Grèce, où au bout d'un moment la jeune femme se remet heureusement de sa maladie.

En 1815, à Vienne, alors que se déroule le congrès, la corsetière Fanny tombe amoureuse du séduisant Martin. Mais celui-ci, qui est en réalité le comte de Waldau, se fait passer auprès d'elle pour le valet de Metternich.Quand Fanny apprend la supercherie, elle décide de se venger. Au cours d'un bal, elle rencontre le tsar Alexandre Ier de Russie. Tout de suite séduit par sa beauté, il la prend pour une aristocrate tandis qu'elle joue le jeu. Metternich, lui, croit avoir affaire à une espionne.

Un baron tombe amoureux d'une jeune fille mais se trompe de personne lorsqu'il veut la demander en mariage à sa tante.