A la fin du XVIème siècle, le Royaume de Joseon est sous la menace d’une invasion japonaise. La dynastie s’en remet à l’Amiral Yi, commandant de la flotte royale, qui n’a plus à sa disposition qu’une douzaine de navires pour défendre le royaume contre une flotte japonaise qui en compte plus de 300. La bataille de Myeong-Ryang se prépare.

En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis qu’il est visé par une enquête pour corruption, le commissaire KO Gun-su renverse accidentellement un homme. Pour se couvrir, il décide de cacher le corps dans le cercueil de sa mère.
Lorsque l’affaire est découverte, on nomme son partenaire pour mener l’enquête. Et quand l’unique témoin de l’accident l’appelle pour le faire chanter, Gun-su comprend qu’il n’est pas au bout de ses peines…

Deux acteurs et une maquilleuse luttent pour se frayer un chemin dans un univers qui prend plus en considération leurs origines et leur passé que leurs rêves d'avenir.

Ki Heon, ancien agent secret atteint d’un cancer en phase terminale, se voit confier une dernière mission : assurer le transport en toute sécurité du premier clone humain Seo Bok, dont le code génétique détient le secret de la vie éternelle. Un pouvoir extraordinaire qui est cible de toutes les convoitises. Bien que ses jours soient comptés, Ki Heon est bien décidé à protéger Seobok au péril de sa vie ! 

Une femme policière devient aveugle suite à un accident où un jeune homme est tué par sa faute. Brisée, elle essaie tant bien que mal de reprendre sa vie en main jusqu’au jour ou elle croise la route d'un tueur en série. Elle s'en sort par miracle et va témoigner au poste de police. Mais ces anciens collègues jugent inutile de donner suite à son histoire, puisqu'elle n'a rien vu. Mais ce qu'elle a entendu et senti, vaut autant qu'un témoignage visuel d'autant plus qu'un passant fut témoin de la scène. Ils vont être la cible du tueur en série.

Dans l'équipe spéciale d'enquête criminelle du service de police, Lee Hyeon est un profileur de génie titulaire d'un diplôme en psychologie criminelle, plein d'esprit et froid. Il sera obligé par la suite de travailler avec l'une de ses collègues nommée Cha Ji An. Ji An est une détective d'élite ayant longtemps observé Lee Hyeon et tous deux entreront en contact lorsque celui-ci reviendra en Corée après avoir travaillé pour le FBI, celui-ci revenant pour travailler au sein de l'équipe spéciale. Ji An rejoindra alors l'équipe spéciale dirigée par Kang Eun Hyeok et également composée de Lee Jun Ho, consultant en médecine légale. Ji An et Lee Hyeon devront ainsi travailler ensemble et des sentiments amoureux se développeront peu à peu entre eux.