Sous le règne du roi Zhou (Tony Leung Ka-Fai), un fonctionnaire entre dans sa chambre, et est dévoré par les queues monstrueuses de Daji (Fan Bingbing), sa concubine. En dehors de leur ville, plusieurs guerriers dans un wagon métallique de discuter de leurs stratégies pour libérer les gens invisibles et leur chef, lorsque Jiang Ziya (Jet Li) semble leur. Il leur dit que, lorsque le roi Zhou était plus jeune, il se laissa devenir possédé par le Dragon Noir pour sa quête du pouvoir.

Michael est l'un des cobayes d'un projet visant à créer des super-soldats. Lorsque ledit projet est annulé, il tente de retrouver une vie normale en devenant libraire. Mais certains des cobayes sont devenus de dangereux meurtriers et, devant l'impuissance des forces de l'ordre, Michael s'engage à les combattre. Pour cacher sa véritable identité, il utilise alors un masque et devient le super-héros Black Mask.