Une jeune femme qui se remet d'une dépression nerveuse se rend avec son mari dans une école de garçons et se retrouve terrorisée par un mystérieux manchot, mais personne ne la croit.

Pour une raison inconnue, d'anciens guerriers Orcs ressurgissent du plus profond des montagnes. Ivres de sang et de conquêtes, ils font régner la peur parmi les hommes. Le destin du monde repose alors entre les mains de trois personnes : deux gardes forestiers et Katie, une jeune et belle environnementaliste. Seront-ils capables de sauver l'espèce humaine de ces soldats des ténèbres ?

Un cirque dirigé par un vampire et peuplé de créatures surnaturelles fait la tournée de petites villes en Europe centrale au XIXe siècle.