Joe Clark, un type plein de zèle mais tyrannique, est nommé proviseur d'une école de district complètement décrépie. Il est déterminé à améliorer les exécrables conditions de travail qui prédominent dans cet établissement.

Doug Ireland est concierge, et fier de l'être, dans un grand hôtel new yorkais. Il fait toujours en sorte d'être là pour ses clients. Mais Doug ne veut pas être concierge toute sa vie...

Une passion dévorante : c'est ce qu'est le jazz pour Francis. Une passion que Sylvie, son ex-compagne, n'a jamais partagée. En cette fin des années 50, après une longue éclipse, son saxophoniste préféré, Dale Turner, revient jouer à Paris au Blue Note. Pour l'écouter, Francis, désargenté, n'a d'autre ressource que d'aller chaque soir coller son oreille au soupirail du club, quitte à délaisser son travail de dessinateur et surtout sa fille, Bérangère. Si Dale possède encore un son merveilleux, c'est un homme usé, las, guettant la moindre occasion de s'imbiber d'alcool…