Dans le sud des États‐Unis, peu après la Guerre de Sécession, un jeune garçon de sept ans prénommé Johnny s’enthousiasme d’aller, avec ses parents John Senior et Sally, dans ce qu’il croit être un lieu de vacances, la plantation de coton de sa grand‐mère Georgia. À son arrivée, il apprend que ses parents se séparent et que son père, John Senior, doit retourner à Atlanta pour poursuivre son métier de journaliste, tandis qu’il doit rester avec sa mère et sa grand‐mère. Ce départ perturbe le jeune Johnny, qui décide de s’enfuir de la plantation, la nuit tombée, avec un simple baluchon. En chemin, il est attiré par la voix d’un vieil homme noir, « l’Oncle Rémus », qui narre les histoires d’un personnage nommé Frère Lapin.

De fantastiques aventures attendent Wendy et ses frères quand Peter Pan, le héros de leurs histoires, les emmène au Pays imaginaire. Après avoir suivi Peter et la fée Clochette au-delà de la « deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin », ils explorent l’île et la cachette secrète de Peter avec les Garçons perdus et se retrouvent à combattre les infâmes pirates du Capitaine Crochet.

Mélodie Cocktail est un assemblage grandiose de sept courts métrages classiques, chacun rehaussé d’une musique merveilleuse et de personnages inoubliables. Donald le canard, l’un des héros de Disney les plus appréciés de tous les temps, exécute des pitreries sur des airs de jazz latin dans « C’est la faute de la samba ». La musique devient toute une aventure pour un bourdon affairé dans « Bumble Boogie ». Du malicieux jeune remorqueur de « Petit Toot » aux héros de légendes de « Johnny Appelseed » et « Pecos Bill », ce film délicieux charmera vos yeux et vos oreilles.

Les enfants Osborne sont des orphelins vivant avec leur grand-père, Dudley après la mort de leurs parents. Durant la guerre, en Floride, Dudley Osborne et ses petits-enfants vivent sur une péniche à quai, dont ils ont fait leur demeure. Chaque matin, les bombardiers américains survolent leur lieu d'habitation. Dudley Osborne est un être fantasque qui dépense sans compter le montant de sa retraite, le jour où il la touche. Il encourt les reproches de sa petite fille, Tessa, plus raisonnable, et qui tente de rendre la vie décente à sa sœur et à ses deux frères. Au village, chaque habitant décide d'inviter un soldat, ce dimanche, pour le dîner. Dudley s'est mis sur les rangs, et la famille a préparé un excellent repas. Lorsque le sergent Eric Moore arrive en ville, il est emmené chez les Osborne, où il est particulièrement séduit par la gentillesse de Tessa, la fille aînée, mais il n'est pas le seul à avoir des yeux pour elle.

Danny, le petit mouton noir raconte l’histoire d’un jeune garçon nommé Jeremiah qui au début du XXᵉ siècle, décide d’élever un mouton noir que sa grand‐mère ne souhaitait pas garder. Il prénomme l’animal Danny en l’honneur du célèbre étalon noir Dan Patch, l’un de ses héros. Malgré les nombreuses facéties de Danny, Jeremiah souhaite le présenter à un concours agricole. Jeremiah regroupe des souvenirs et rêve devant un album dont les personnages s’animent et lui prodiguent des conseils.

Un petit garçon, Tom, surprend par une fenêtre les Kellerton en train d'assassiner un marin ivre. Quand il raconte les faits, personne ne le prend au sérieux, sauf les Kellerton, qui vont chercher à se débarrasser de lui.

Homer Smith est un homme à tout faire itinérant. Un jour qu'il se promène dans le désert de l'Arizona, il tombe sur un groupe de nonnes allemandes qui lui demandent de bien vouloir réparer leur toit. Il accepte et s'exécute. Il demande alors à se faire payer, mais la mère supérieure se fait attendre. Elle lui propose alors de les aider à bâtir une chapelle. Au début, il refuse, puis, finalement, s'exécute, et mène sa tâche à bien. Une fois le travail terminé, il s'en va sans demander son argent.

Dans un port anglais au XVIIIème siècle, Jim Hawkins aide sa mère à l'auberge. Un ancien pirate vient un jour y prendre ses quartiers et abreuve le jeune garçon de ses aventures maritimes. L'homme meurt subitement ; Jim et sa mère ouvrent son coffre qui contient une mystérieuse carte au trésor. Grâce au docteur Livesey et au chevalier Trelawney, une expédition est montée pour partir à la recherche du trésor. Parmi les membres de l'équipage, le cuisinier Long John Silver, un vieux marin à jambe de bois, intrigue Jim Hawkins.

En 1780, durant la guerre d'indépendance des futurs États-Unis, le major John Bolton, de l'armée continentale, est chargé de démasquer le traître, opérant au sein de ladite armée, qui renseigne les Anglais sous le pseudonyme de « Gustavus ». Bolton, se faisant passer pour un déserteur désormais au service de l'armée britannique, rencontre le docteur Jonathan Odell (un intermédiaire de Gustavus), l'énigmatique Sally Cameron, ainsi que le major anglais John André...

Créé à l'occasion du 100e anniversaire de Disney, le court métrage montre Mickey Mouse rassemblant une galerie de personnages légendaires de Disney pour une photo de groupe.