Un jeune délinquant, accusé du meurtre d'un policier, est défendu par un avocat qui est né et a vécu dans le même quartier que le prévenu: "Skid Row", les ruelles du malheur.

Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de son époque, mais peu savent qu’il s’agit en réalité du nom de scène de Stanley Crawford : Cet Anglais arrogant et grognon a une très haute estime de lui-même mais, ne supporte pas les soi-disant médiums qui prétendent prédire l’avenir. Se laissant convaincre par son fidèle ami Howard Burkan, Stanley se rend chez les Catledge qui possèdent une somptueuse propriété sur la Côte d’Azur : Il y fait la connaissance de la mère Grace, du fils Brice, et de la fille Caroline.

Eva Maria Prohacek n'est pas très appréciée de ses collègues de la police de Munich, surtout quand elle décide de mettre fin à la corruption et au manque de discipline qui gangrène son nouveau commissariat.