Rome, 1978, David Raybourne, journaliste américain, prépare un roman sur les Brigades rouges. Alison King, une jeune photographe, lui propose sa collaboration. David refuse mais tombe néanmoins sous le charme de la belle jeune femme...

Nisi et Mickey, deux amies originaires de l'état de Georgie, partent tenter leur chance à Hollywood. Lors d'une audition, le neveu de M. Blakemore, un réalisateur propose à Nisi de se faire passer pour la petite-fille de l'employée de maison noire dont Blakemore était jadis amoureux.