Heidi, une petite fille de cinq ans, orpheline de ses deux parents, part vivre avec son grand-père dans la montagne suisse d'Alm. Là, elle se lie d'amitié avec Pierre, un petit berger voisin avec qui elle vivra de grandes aventures.

Un homme d'affaires atrocement brûlé suite à l'incendie d'un laboratoire, décide de se faire faire un nouveau visage. Peu après l'opération qui est un succès, il réussit à séduire la femme du chirurgien. Mais peu à peu, un étrange sentiment l'envahit : le masque semble avoir une influence néfaste sur lui, comme s'il commandait sa volonté…