Vienne, 1956, après l'insurrection d'octobre à Budapest. Mike Reynolds est appelé à aider un scientifique hongrois (le professeur Jansci) à s'enfuir de Budapest. Il sera amené à traverser le rideau de fer et rencontrera de nombreux obstacles à son dessein.

Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts, et en particulier de Richard Wagner qui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres grâce à ce monarque...

En 1866, la Vénétie est sous le joug de l'occupant autrichien. La comtesse Livia Serpieri est de ceux qui s'opposent avec vigueur à cette mainmise étrangère. Jusqu'au jour où elle s'éprend violemment d'un jeune lieutenant autrichien...