Galadriel, ayant perdu son frère Finrod des mains même de Sauron, le traque sans répit depuis des siècles; mais sans aucun signe de lui depuis une éternité, le Haut-Roi Gil-galad déclare la traque et la guerre contre les forces du mal terminées victorieusement et renvoie Galadriel en Valinor, tout en chargeant Elrond d'aider le légendaire forgeron elfe Celebrimbor à forger une forge telle que l'on en a jamais connu et qui permettra de créer des merveilles. Mais alors que Galadriel retourne en Valinor, elle découvre que le mal n'a pas disparu: les humains qui ont autrefois servis Morgoth sont attaqués par des Orques, réunis sous la bannière d'un mystérieux Adar, tandis que des piévelus découvrent un étranger qui est tombé du ciel et qui dispose de grands pouvoirs.

En 1916, Kirsty Mcleod rêve de nouveaux horizons, loin de son île écossaise où elle mène une vie routinière. Son idylle naissante avec un jeune poète revenu d'Amérique ouvre la porte à un nouvel avenir. Mais quand celui-ci est envoyé au front, il ne reste aux jeunes amants qu'une dernière nuit de danse et d'amour pour se dire adieu. Cette même nuit, la vie de Kirsty est bouleversée par un événement tragique. Le jeune femme n'a alors d'autre choix que d'affronter cette nouvelle épreuve dans le secret, seule.