Un meurtre est commis dans une petite ville. Et s'il était lié à une affaire non élucidée ? Deux policiers cachant de lourds secrets se mettent en quête de la vérité.

1950, en pleine guerre de Corée, une opération menée par le général Douglas MacArthur s'opère sur la ville portuaire d'Incheon afin de sécuriser l'endroit. Les troupes de l'ONU sont majoritairement composées de Marines américains dont l'âge moyen est de dix-sept ans et n'ayant suivi que deux semaines d'entraînement avant de partir sur le front. La bataille d'Incheon marque un tournant décisif qui a inversé le cours de la guerre contre les forces du Nord soutenues par les communistes (Armée populaire de Corée) jusqu'à la reprise de la ville de Séoul.

Embauchée en CDD dans un lycée privé, une enseignante bienveillante se démène pour aider ses élèves à réaliser leurs rêves et trouver sa place dans le système éducatif.

Dong-hyeon est un élève du secondaire. Un jour, il tombe du toit et tombe sur Jang Pan-soo, un passant qui est membre d'une organisation criminelle. Quand les deux hommes se réveillent à l'hôpital, ils découvrent qu'ils ont échangé leurs corps.

Kyung-mi, jeune femme sourde-muette, croise une nuit la route de Do-sik, un tueur en série toujours à la recherche d’une nouvelle victime. Un jeu du chat et de la souris s’engage alors entre eux dans les ruelles nocturnes de Séoul…