Caroline ayant traversé sans trop de dommages la Révolution, est devenue la femme de Gaston de Sallanches qui tient garnison à Côme. Légère et insouciante, Caroline a remarqué le beau danseur Livio. La ville se soulève contre les Français.
Jean Devaivre
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Mystérieuse affaire. Stanislas Octave Seminario, dit « SOS », rentre d'Afrique, pour retrouver la famille Pescara : Georges Pescara, homme d'affaires à la tête d'une entreprise pharmaceutique, son fils Charles, et sa fille Muriel. Celle-ci est désormais fiancée à un jeune pharmacien, Paul Wantz. Depuis un an, Georges Pescara reçoit lettre anonyme sur lettre anonyme, et le climat de la maison s'est alourdi. Dans une ambiance de tensions et de silences, où chacun tait ce qu'il sait et cherche à savoir, SOS va mener l'enquête. C'est à Vimy, dans les ruines du Nord de la France que se trouve sans doute le cœur de l'intrigue, et sa solution. Chacun mène l'enquête à sa façon, alors que les courriers anonymes continuent d'arriver. Jusqu'au jour où Charles est retrouvé mort dans un taxi, devant la Gare du Nord. Apparemment empoisonné, il a murmuré avant de mourir « la dame d'onze heures »…
Deux jeunes officiers français ont recueilli, dans le sud Saharien, un parachutiste mourant. Rentrés à Marrakech, ils s'appretent à rentrer en France, quand l'un d'eux est mysterieusement assassiné. Son camarade, Jean Pasquier, decide de le venger, et dans ce but, malgré le supplications de sa fiancée Michèle, il s'engage dans le service des Renseignements pour découvrir lui-même l'organidsation secrète dont son ami fut la victime. Il parvient à gagner la confiance d'une danseuse qu'il soupçonne de travailler pour des espions, et se laisse envoyer dans une ville de l'extrême-Sud où un savant, au service d'une puissance rivale etudie les secrets atomiques et fait exploser les avions en plein vol.