Après avoir fui l'Egypte, Cléopâtre tente de séduire César afin de reconquérir son trône.

A Venise, au XVIe siècle, les intrigues fleurissent à la cour du doge Candiano. Le gouvernement de ce dernier, généreux à l'égard de la classe pauvre, lui vaut la haine de nombreux négociants avides de s'enrichir. Pour se venger et abattre ce doge épris de justice sociale, Bambo, le grand Inquisiteur, et Altieri, le commandant de la garde, accusent faussement le fils du doge, Rolando Candiano, de l'assassinat du noble Davilla, tué chez sa maîtresse, la courtisane Imperiale

A la cours de Ravenne, le chef de la garde projette de se débarrasser de l'empereur et de marier la princesse Ulpia à son propre fils. Cependant, la fidèle suivante de la princesse va faire chercher Samson, son frère, qui est bucheron, afin d'éviter le noir dessein du chef de la garde...

Marco Polo, fils et neveu de grands voyageurs, arrive en Chine, précédé d'une réputation louangeuse. Il est accompagné de son fidèle serviteur Julin. Il commence par délivrer la belle princesse Amurroy, fille du Grand Khan, captive des brigands d'abord, des agissements du Premier Ministre ensuite, lequel complote d'assassiner le Grand Khan et d'épouser la princesse.