Lao Luo, un ancien cascadeur autrefois populaire ne vit que pour son cheval. Celui-ci est malheureusement impliqué dans un litige. Ne pouvant se résigner à la séparation, Lao Luo n’a pas d’autre choix que de demander de l’aide à sa fille Xiaobao avec qui il n’est plus en contact depuis de nombreuses années…

En Chine, pendant la révolution culturelle, au milieu d'un paysage désertique et solitaire, deux personnes apparaissent comme des points à l'horizon. Le prisonnier et l'orpheline ne se connaissent pas encore, mais leurs chemins vont bientôt se croiser. Il s'est échappé d'un camp de travail, risquant de se voir infliger une peine encore plus longue, et entreprend un parcours épuisant sous la chaleur…

Années 1930, État du Manchukuo. Quatre agents spéciaux du parti communiste formés en Union Soviétique se lancent dans une mission secrète dont le nom de code est "Utrennya". Mais après avoir été vendue par un traître, l'équipe se retrouve entourée de menaces de toutes parts. Les agents sortiront-ils de l'impasse et rempliront-ils leur mission ?