L'épéiste solitaire Jiang Dan-Feng (Wong Chung-Shun) est pris en embuscade par une bande de bandits qu'il tue rapidement. L'un d'eux, en train de mourir, demande à Jiang d'apporter ses effets personnels à sa sœur (Xiu Xiu). Une fois arrivé au village de Xiu Xiu, une bande de bandits veut s'en prendre au village. Jiang se prépare à le défendre malgré le mépris des habitants à son égard pour avoir tué le frère de Xiu Xiu.

Wei Fu est un bûcheron apparemment banal, mais pour venger le meurtre de sa famille et l'enlèvement de sa sœur par trois brigands, Wei entreprend une formation approfondie en arts martiaux aux mains d'un épéiste expert afin de perfectionner ses talents de combattant. Déterminé à retrouver les meurtriers, Wei Fu entreprendra d'incessantes recherches dans le seul but de se venger.