Chili Palmer, un truand malin, entreprend avec l'aide de Harry, producteur minable, d'écrire un scénario glorifiant ses exploits et d'assurer ainsi son avenir radieux à Hollywood.

Vent frais, lune claire est une école militaire d'élite fondée avec le soutien du peuple qui aspire à un monde en paix et prospère. Les meilleurs sabreurs Ji-hwan et Gyu-yeop échangent dès leur première rencontre des serments d'amitié, jurant de vivre et de mourir ensemble. Une fois leur formation terminée, Gyu-yeop est envoyé dans une unité militaire éloignée à la frontière tandis que Ji-hwan est nommé officier dans la garnison qui défend le palais royal. Un coup d'Etat se produit et Gyu-yeop et ses hommes sont capturés par les insurgés. Les troupes rebelles menacent Gyu-yeop : s'il ne collabore pas, ses hommes seront exécutés...

Des combats de chiens sont organisés par un ancien boxeur connu sous le nom de Bulldog. Son activité lui permet de devenir très riche, mais tout se complique lorsque sa compagne lui dérobe une grosse somme d'argent. Alors que de nombreuses personnes sont intéressées par le magot, Bulldog décide de tout faire pour récupérer son bien...

En 1980 une loi est instaurée contre la criminalité, rallongeant entre autres les peines de prison. Quelques prisonniers, trouvant cette loi totalement injuste et inhumaine, lancent un projet d’évasion afin d’alerter l’opinion public…