Au début du XXe siècle, dans une Italie fantaisiste, Papa Carlo, un brave homme vivant chichement des maigres revenus procurés par son orgue de barbarie voit ses ressources réduites à néant lorsque son instrument de musique se brise. Pour se débarrasser d'une bûche qui parle, un voisin apeuré en fait don au pauvre musicien, lui conseillant de tailler un pantin dedans. Lorsque Papa Carlo sculpte le morceau de bois pour en faire une marionnette, celle-ci prend vie...

Basé sur la mythologie finlandaise, ce film retrace les exploits de Lemminkainen alors qu'il courtise la foire Annikki et combat la méchante sorcière Louhi. Louhi kidnappe Annikki pour obliger son père à construire pour elle un Sampo, un dispositif magique qui crée du sel, du grain et de l'or. Quand Lemminkainen tente (et échoue) de récupérer le Sampo, Louhi vole le soleil, plongeant le monde dans l'obscurité glacée.

Ilya est un infirme privé de l'usage de ses jambes. Lorsqu'il aide des voyageurs fatigués, ceux-ci le surprennent en lui donnant une potion qui lui rend ses jambes. Il devient immédiatement puissant et entreprend de faire ses preuves auprès de son roi. Ce faisant, il combat les méchants Tugars, un démon du vent qui ressemble à un croisement entre un gobelin et le Noid, un ambassadeur ressemblant à un zeppelin, et les méchants Tugars. Ilya se fait accuser d'un crime qu'il n'a pas commis, puis il est libéré, et enfin il élimine les Tugars et leur dragon.

Ce conte est basé sur les légendes racontées dans l'ancienne ville russe de Novgorod. Un jeune joueur nommé Sadko se vante de pouvoir apporter à leur terre un oiseau de bonheur. Les marchands se moquent de lui pour sa bravade et lui disent que sa quête est impossible. Néanmoins, Sadko part en voyage pour amener l'oiseau du bonheur à Novgorod.

Un jour un enchanteur prédit à la petite Assole qu'un jeune homme viendra la chercher sur un vaisseau aux voiles écarlates, pour l'épouser. Pendant ce temps, dans un pays de châteaux, le jeune Grey, nourri de récits de pirates, rêve de merveilleuses aventures.

Ludmilla, la fille du prince de Kiev, est enlevée des bras de Rouslan en pleines noces. Puisque Rouslan n'a pas pu protéger sa fiancée, elle sera la femme de celui qui la ramènera sous le toit paternel. Telle est la décision du prince de Kiev. Trois preux s'en vont ainsi a la recherche de la belle.