Sur une île isolée où sont emprisonnés des condamnés à mort, c’est la loi du plus fort qui règne. Jusqu’au jour où Carlos Kuhn arrive à dominer tout ce petit monde. Pour le coincer, l’ancien policier Yool se fait passer pour un condamné à mort et met les pieds sur l’île.

Suite au décès du patron de Gold Moon, le plus important syndicat du crime en Corée du Sud, une bataille de succession fait rage entre Jung Chung, le numéro 2 au sein de l'organisation, et Lee Joong-gu, le numéro 3. Afin de surveiller et de contrôler cette transition, la police met en place l'opération "New World" et fait appel pour cela à Lee Ja-sung, un officier infiltré depuis de nombreuses années dans le syndicat. Mais alors, à la police ou à l'organisation criminelle, à qui Lee Ja-sung doit-il finalement sa loyauté ?