Après que Bond a aidé un officier soviétique à traverser le rideau de fer pour passer à l'Ouest, il découvre avec stupeur que celui-ci a été retrouvé et kidnappé. La piste le mène sur les traces d'une belle violoncelliste, Kara, qui va l'entraîner dans une suite de situations dangereuses, avec comme paroxysme une base militaire en Afghanistan où il doit stopper un trafic d'armes.

Revenus d'un long séjour en Afrique, les frères Markham s'installent aux abords de Londres. Julian retrouve sa fiancée Elizabeth, mais Edward, à demi-fou et défiguré par des sorciers africains, reste enfermé dans les combles de la maison. Pour le délivrer, Trench, l'avocat de la famille, met au point un stratagème. Il s'agit de droguer Edward afin de le faire passer pour mort, et de venir l'exhumer après son enterrement. Mais c'était sans compter avec le docteur Neuhartt, qui dérobe les cadavres du cimetière pour pratiquer ses macabres expériences anatomiques...

Paul Clifton a déjà passé plusieurs années de sa vie en prison lorsqu'il met au point le plan le plus audacieux de sa carrière : l'attaque du train postal Glasgow-Londres. Clifton commence par voler un bijou précieux qui lui procure les fonds nécessaires à l'opération. Pour accroître ses chances de succès, il fait même évader de prison un dénommé Robinson, véritable expert en billets de banque. Une question reste cependant en suspens : celle du partage du butin.

Noël Holcroft hérite d'un homme bien mystérieux : Son père, un général allemand, principal confident et trésorier d'Hitler. Il laisse une véritable fortune à la disposition de Noël. Ce dernier va parcourir le monde pour la retrouver, et affronter les "amis" de son père.

Le commandant John Bolton est un des rares rescapés du naufrage du sous-marin britannique "Gauntlet" qui fut expédié par le fond, par le puissant torpilleur teuton "Lindendorff". Il est immédiatement envoyé dans une base ultrasecrète du nord de l'Ecosse, afin de former une nouvelle équipe pour une mission confidentielle. Lorsque la base est survolée par un avion allemand, le commandant, craignant une fuite, dévoile le but de l'opération : couler le cuirassé invincible de l'armée ennemie, : avec l'aide de trois sous-marins miniatures, bourrés d'explosifs...