Quand champion, le cheval de Monica, rompt le secret et lui révèle que les chevaux peuvent parler, elle décide de l'aider à trouver quel cheval il veut être. Avec l'aide de la petite fille, champion va essayer de découvrir son propre chemin.

Vivienne Wake, une jeune femme ambitieuse de Nashville, produit chaque année le Country Live de Noël, une émission enregistrée dans les conditions du direct qui met en avant des artistes de la country. Cette année, elle impose en première partie Belinda Manners. Son agent n’est autre que son ami d’enfance, Gavin Chase, qu’elle a perdu de vue après qu’il lui a brisé le cœur. Alors que les répétitions et la tension s’accumulent à quelques jours de l’enregistrement, Vivienne reçoit la visite de facétieux esprits de Noël bien décidés à lui ouvrir les yeux.