Le visa de travail d'un créateur de jouets en herbe arrive à expiration, et un travail d'assistance à un paria erratique du monde de l'art devient son seul espoir de rester dans le pays et de réaliser son rêve.

Un chevalier est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et la seule personne qui peut l'aider à prouver son innocence est Nimona, une adolescente métamorphe qui pourrait aussi être un monstre qu'il a juré de tuer.