Condamné à mort après avoir assassiné une prostituée, un homme prend la fuite et est accidentellement décapité. Après avoir récupéré la tête du défunt, le professeur Waldemar l'utilise à des fins scientifiques. Plusieurs autres meurtres sont alors signalés près des maisons closes de la région.

France, fin du XVIIe siècle. Le Baron Eric von Nutter, militaire de renom mais comploteur hors pair, veut s’approprier les terres du Duc de Frissac, son ennemi juré. Après avoir attaqué le château du Duc, et devant le refus du ce dernier de lui céder ses terres, il massacre tout le monde. Seuls Isabelle, la très jeune fille du Duc, cachée sous son lit, ainsi que son fidèle serviteur, ont échappé au massacre. Ayant réussis à s’enfuir, ils sont accueillis par une troupes de bohémiens qui vont élever la fillette, puis lui apprendre le maniement des armes. Devenue adulte, la jeune femme apprends par hasard qu’elle est de sang noble et que ses parents furent assassinés par l’infâme Baron von Nutter. Désormais, elle n’aura de cesse de les venger, faisant ainsi passer au second plan l’amour que lui porte le beau et dévoué Gilbert de Villancourt...

Ricardo, un jeune peintre, et son valet Marcuccio séduisent toutes les femmes de Montelupone. Ricardo est découvert par le bourgmestre en compagnie de sa femme. Ricardo et Marcuccio sont condamnés à la castration. Amarasunta, une noble, intervient et les sauve...