1987 - Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.

Mystery est une petite ville d'Alaska isolée du reste du monde, où les températures hivernales sont extrêmes et où le hockey sur glace est plus qu'un sport national. Toute la ville est en émoi quand l'équipe de hockey locale doit affronter les célèbres Rangers de New York… Un évènement qui bouleverse toute la ville, l'occasion pour les habitants de mettre leurs petites querelles de côté.

Agé de 66 ans, Warren Schmidt prend sa retraite et perd par la même occasion tous ses repères. Le brusque décès de son épouse quelques semaines plus tard ne fait qu'empirer les choses. Il se décide alors à entretenir une correspondance épistolaire avec Ndugu, un petit Tanzanien qu'il parraine pour vingt-deux dollars par mois et qui lui sert de confident.Un jour, Warren prend la route vers le Nebraska où Jeannie, son unique fille, est sur le point de se marier. Entre un futur gendre qu'il n'apprécie guère et une vie sur laquelle il jette un regard de plus en plus amer, le vieil homme tente de savoir où il en est. La route promet d'être longue, pleine de rencontres imprévues et de souvenirs...

Le gouverneur anglais lord Guillonk (inspiré de James Brooke) a capturé le père de Sandokan, le vieux sultan de Mulader, et a annoncé publiquement l'imminence de son exécution. Pour délivrer son père, Sandokan prépare, avec son ami Yanez, un plan destiné à débarquer sur les côtes de Labuan et à prendre en otage le gouverneur.