Entrer dans l’adolescence n’est jamais facile, surtout quand on est un centaure ! Himeno « Hime » Kimihara est une lycéenne douce et timide qui souhaite s’intégrer du mieux possible dans son école. Heureusement, elle n’est pas seule, car toutes ses camarades de classes sont également des créatures surnaturelles : des anges, des sirènes, des démons… Avec ses amies Kyôko (un satyre) et Nozomi (une dragonne), Hime mène une parfaite vie d’étudiante.

Kuzumi Hiroshi déménage avec sa sœur estropiée et son père dans la ville reculée de Jouga, célèbre pour ses agrumes hassaku et les rumeurs selon lesquelles une espèce de loups énormes vivait autrefois dans la région. Les gens commencent à disparaître soudainement, il devient évident que quelque chose le sinistre se prépare...