Kim Shin, ancien général condamné à l'immortalité et transformé en gobelin, part à la recherche d'une épouse humaine qui pourra retirer une épée invisible de sa poitrine et mettre fin à sa vie. Un jour, une étudiante lui avoue être l'élue.

Kim Ju Won est un bel homme, arrogant, puéril, propriétaire d'un grand centre commercial et très attaché à son rang social. Gil Ra Im est une pauvre, talentueuse et belle cascadeuse. Les chemins de Ra Im et Ju Won se croisent mais les différences de milieux, de manière de vivre et de voir la vie entraînent une dispute. Un jour, Kim Ju Won et Gil Ra Im s'enfoncent dans une forêt à Jeju et trouvent une étrange maison où réside une dame qui leur offre une bouteille d'alcool. Le lendemain, après l'avoir bue, ils sentent un étrange changement physique… ils ont échangé leurs corps. Ne sachant pas quoi faire, ils décident de mener chacun la vie de l'autre. Autour d'eux gravitent des personnages qui ne doivent pas apprendre cette histoire. Oska le cousin de Ju Won, un coureur de jupons autrefois chanteur populaire, aujourd'hui une star oubliée. Yun Seul, fille de bonne famille ; en couple avec Oska il y a plusieurs années, elle tente aujourd'hui d'épouser Ju Won.

Ce drama est basé sur la nouvelle éponyme de l'auteur Baek Myo. Eun Ha won est une jeune fille rêvant de devenir professeur comme l'a toujours souhaité sa défunte mère. En l'absence de son père, elle vit aux côtés de sa belle-mère et de la fille de celle-ci, toutes deux bien décidées à lui mener la vie dure. Se retrouvant ainsi seule et ne disposant pas des moyens nécessaires pour financer ses études, elle n'a alors d'autre choix que de cumuler les petits boulots afin de gagner assez d'argent pour prendre en charge ses frais universitaires et s'approcher ainsi de son rêve. Un jour, elle fait la rencontre de Kang Hyeon Min, un héritier de chaebol qui en échange d'une certaine somme, lui demande de se faire passer pour sa fiancée lors du mariage de son grand-père, le président du groupe SKY, espérant ainsi ruiner la cérémonie ou tout au moins voler la vedette à celui-ci. C'est ainsi que la route de Ha Won croisera celle du président Kang qui intrigué par le caractère résolu de la jeune fille, lui propose d'intégrer la Maison Sky où vivent déjà trois cousins chaebol. Hyeon Min, l'aîné, est un véritable playboy. Doté d'un caractère arrogant et ayant toujours obtenu tout ce qu'il désire, il n'agit qu'à sa guise et n'accorde que très peu d'importance aux autres. Kang Ji Wun quant à lui est un jeune homme rebelle et solitaire. Ayant grandi dans un milieu très modeste, celui-ci a du mal à accepter sa nouvelle famille et se faire à leur statut. Le plus jeune d'entre eux, Kang Seo Wu, est un compositeur et chanteur populaire plutôt courtois et attentionné. Enfin, Lee Yun Seong est le secrétaire et garde du corps de cette famille, résidant également au sein de la Maison Sky. Alors que Ha Won se verra ainsi offrir l'occasion de changer sa destinée en intégrant la Maison Sky, saura-t-elle se faire accepter par ces cousins aux personnalités bien particulières ? Mais surtout parviendra-t-elle à réussir la mission confiée par le président Kang, à savoir celle de changer la manière de vivre de ses trois petits-fils et faire d'eux des êtres respectables ?

Le célèbre magazine de photo «Frame» vient d'engager la jeune Syd, âgée de 24 ans, comme assistante de rédaction. Un soir, une banale fuite d'eau lui fait faire la connaissance de sa voisine du dessus, Lucy Berliner. Dix ans auparavant, Lucy était la photographe la plus douée - et la plus en vue - de New York. Aujourd'hui, redevenue une femme presque ordinaire, elle vit avec l'actrice préférée du grand Rainer Fassbinder, Greta Krauss, qui a sombré dans la drogue. Autour d'elles gravitent une kyrielle d'artistes maudits en quête de reconnaissance. Syd voit vite dans cette rencontre l'opportunité de prendre du galon à la rédaction du magazine, et tente de convaincre Lucy de réaliser pour elle de nouveaux clichés. C'est aussi pour elle l'occasion de consommer le désir qu'elle lui inspire...