Elevé par un chef de gang mexicain, Blue tombe amoureux de la fille d'un docteur texan. Blue est alors tiraillé entre le désir de se rapprocher de ses racines américaines et la fidélité qu'il doit à sa famille d'adoption.

La peu attirante Georgy est fille de domestiques. Elle rejette l'amour du patron de ses parents et préféré faire les 400 coups avec son amie Mérédith. Quand cette dernière accouche d'un enfant qu'elle refuse de garder, Georgy s'adonne aux soins du bébé et devient la maîtresse du père, qui la quitte bientôt...

Mosquito se dépêche d'abandonner sa conquête d'une nuit pour arriver à l'heure au rendez-vous fixé par Memphis et Maria ses associés. But de la rencontre : dévaliser une bijouterie. Le hold-up se passerait fort bien si Memphis ne se servait de son arme. Forcés de s'enfuir, les gangsters échangent leur voiture contre une rutilante Mercédes. Quelque temps plus tard ils s'aperçoivent qu'ils ont embarqué sans le vouloir le fils d'un diplomate anglais, le jeune Lennox.