Drew doit changer d’organisme au bout de quelques jours ou mourir dans d’atroces souffrances. Il doit trouver un candidat potentiel et occuper son corps, s’appropriant son apparence, mais aussi ses souvenirs, ses espoirs et ses rêves. Il devient cette personne mais doit la tuer en échange. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où Drew pouvait séjourner des années dans le même corps. Cette situation lui a d'ailleurs permis de rencontrer Julia, devenue chère à son coeur. Son désir impétueux de nouer des liens plus intimes avec elle va faire des ravages et remettre en cause sa raison d’être.

C’est un nouveau départ pour Charlie, qui intègre un nouveau lycée, après avoir connu des problèmes d’addiction. Tout semble plus paisible au lycée Bridgemond, mais c’est sans compter le conseiller d’éducation un peu étrange et l’existence d’une nouvelle substance…