Londres. Harry Fabian, un petit truand paranoïaque et mégalomane, plus ambitieux qu'intelligent, exerce les fonctions de rabatteur pour le compte de Phil Nosseross, patron du Silver Fox, une boîte de nuit du quartier de Soho, à Londres. Dans l'espoir de faire rapidement fortune, il décide d'organiser des combats de lutte gréco-romaine truqués. Un vieux lutteur, le Grand Gregorius, et la femme de son patron, qui tous deux poursuivent leur propre chimère, l'aident à trouver des fonds. Mais Harry s'attaque au monopole de Kristo. Et celui-ci, qui se trouve être le père de Gregorius, n'entend pas que quelqu'un d'autre le concurrence sur ce terrain...

Dans le train qui la ramène des Balkans chez elle, Iris se lie avec une vieille dame, Miss Froy. Or celle-ci disparaît pendant le sommeil d'Iris : à sa place se trouve une autre dame portant les mêmes vêtements. Aucun passager du train ne se souvient de Miss Froy. Assistée par un jeune musicien, Gilbert, Iris mène l'enquête.

David Helfgott, fils d'immigrés polonais en Australie, a appris le piano avec son père, Peter. Brillant, il remporte de multiples récompenses jusqu'au jour où il est remarqué par un musicien renommé qui lui propose de partir aux Etats-Unis afin d'y poursuivre sa formation. Mais Peter s'y oppose farouchement. David obéit et rumine. Les années passent, et quand une nouvelle occasion se présente, David passe outre l'interdit paternel. Renié par Peter, il va étudier à Londres. Son talent s'épanouit sous la direction du légendaire Cecil Parkes. Lors d'un concours, David s'attelle à l'exécution d'une partition remarquable et redoutable, le «Concerto n°3» de Rachmaninov. L'interprétation en est si extraordinaire qu'elle le terrasse...

Les invités d'un tranquille cottage content chacun une histoire extraordinaire qu'ils ont vécue. Le premier récit est celui d'un coureur automobile qui échappe de peu à la mort. La deuxième histoire est celle d'une jeune fille rencontrant le fantôme d'un petit garçon assassiné dans un manoir. Et le troisième récit raconte comment un homme pourtant pondéré est conduit à la folie meurtrière.

Après que leur bombardier B for Bertie a été touché au-dessus des Pays-Bas, l'équipage saute en parachute. Des résistants néerlandais vont les aider à retourner en Grande Bretagne.