C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon magique qui rend vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un Rhinocéros jaune nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence...

Au royaume de Dunark, Dina est la descendante d'une longue lignée de Shamers, ces sorciers capables de lire dans les pensées de chacun et d'en révéler les secrets les plus honteux. Lorsque la famille royale est sauvagement assassinée, Dina est appelée à la Cour afin de faire parler le suspect que tout semble accuser. Elle réalise rapidement que, sous ce meurtre, se cache en réalité une machination visant à renverser le trône. Cette découverte la condamne alors à fuir, en ayant à ses trousses tous les soldats et tous les dragons du royaume...