Une vieille prostituée évoque sa vie qui fut une série de tragédies. Étant jeune, elle a aimé un homme de condition inférieure. Cette relation provoqua son expulsion de la cité impériale.

A Nara, près de Kyoto, un père vit avec ses trois filles. L'aînée est veuve et les deux autres sont célibataires. Setsuko, la plus jeune, veut favoriser les amours de la cadette, avant de s'ouvrir elle-même à ses sentiments pour le jeune Shoji.