Atteinte de vision double, une mère célibataire tente de s'occuper de son bébé en proie à de terrifiantes hallucinations. En proie à une dépression nerveuse, elle est jugée inapte à s'occuper de son enfant et se le fait retirer. Le seul répit que la mère a de ses visions est quand elle chante. Une romancière primée l'entend chanter dans le bus et le couple développe par la suite une relation instable.

Une jeune femme solitaire et introvertie fait appel à une agence de « faux amis » pour son mariage. Répudiée suite à un adultère, elle se laisse convaincre par l'agence de travailler dans une étrange et vieille pension.